武汉网站设计公司:爱康国宾接受云锋基金和阿里巴巴私

作者:武汉味美食家餐饮管理有限公司 来源:www.cj17917.com 发布时间:2018-11-22 19:40:05
爱康国宾接受云锋基金和阿里巴巴私有化要约 正式签订协议

据外媒报道,爱康国宾今日宣布,它已经与IK Healthcare Investment Limited(母公司)、云锋基金和阿里巴巴集团(赞助商)旗下一个或多个全资子公司为特别目的组成的一个全资控股子公司以及母公司旗下全资控股子公司IK Healthcare Merger Limited签订了一份最终协议和合并计划。

根据合并协议,母公司将以每股A类或C类普通股41.20美元或每股ADS股票20.60美元的价格以现金方式收购该公司。爱康国宾每股ADS股票对应二分之一股A类普通股。该收购价比爱康国宾ADS股票2018年3月9日17.92美元的收盘价高出15%,比该股截至2018年3月9日的30日均线和60日均线分别高出24.7%和28.5%。爱康国宾在2018年3月12日宣布接到赞助商的私有化协议,3月9日是该公司宣布此消息前的最后一个交易日。

合并交易完成后,母公司实际上将由赞助商、公司董事会主席兼首席执行官张黎刚、副董事长何伯权所有。截至合并协议签署之日,张黎刚和何伯权实际拥有公司大约25.6%的已发行股票,代表着已发行股票大约43.1%的投票权,他们和赞助商已经同意翻转由翻转股东实际拥有的股份。

如果合并完成,该公司将成为一家私人控股公司,其ADS股票将不再在纳斯达克全球精选市场上市。

在由独立董事组成的特别委员会的建议下,公司董事会已经通过了合并协议和该协议提议的交易。特别委员会在独立财务顾问和法律顾问的协助下,与买方集团谈判并达成了合并协议的条款。

预计这项合并交易将在2018财年第三季度完成,不过这项交易还需满足其他条件,包括合并协议需得到代表三分之二股东授权和批准。该公司还修改了目前的股东权利计划,使它不适用于合并协议与交易。

买方集团打算通过赞助商提供的大约11.5亿美元现金和翻转股票的翻转资金来提供这项合并交易所需资金。

资料显示,截至2018年3月底,爱康国宾共有110家体检中心,覆盖全国33个城市,年服务人次超过500万人。分析指出,爱康国宾拥有的大量线下患者的入口、医疗门诊牌照,将帮助阿里巴巴医药健康旗舰平台的阿里健康提升用户健康管理体验,丰富医疗AI的应用场景,从而实现线上线下全渠道的打通。

摩根大通证券(亚太)将担任特别委员会的财务顾问,盛信律师事务所担任特别委员会的美国法律顾问,Walkers担任特别委员会的开曼群岛法律顾问,Junhe LLP将担任特别委员会的中国法律顾问,达维律师事务所(Davis Polk & Wardwell)将担任特别委员会的美国法律顾问,金杜律师事务所(King & Wood Mallesons)将担任公司的中国法律顾问。

威尔逊桑西尼律师事务所(Wilson Sonsini Goodrich & Rosati)将担任买方集团的美国法律顾问,方达律师事务所(Fangda Partners)将担任买方集团的中国法律顾问。

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